Quel est le rôle d'un consultant en levée de fonds ?
Vous êtes entrepreneur et vous avez besoin de financer votre projet ?
Vous avez entendu parler des consultants en levée de fonds, mais vous ne savez pas exactement ce qu'ils font et comment ils peuvent vous aider ?
Dans cet article, nous allons détailler le rôle et les responsabilités d'un consultant en levée de fonds (ou “leveur de fonds”), les différentes étapes du processus de financement et les sources de financement à explorer, ainsi que les avantages et les défis de travailler avec un consultant en levée de fonds.
Introduction aux consultants en levée de fonds
Rôles et responsabilités d'un consultant en levée de fonds
Le processus de levée de fonds : business plan, pitch deck et mobilisation des ressources
Travailler avec des consultants en levée de fonds : avantages et défis
Comment choisir le bon consultant en levée de fonds ?
Trouver le bon consultant en levée de fonds pour votre entreprise
Conclusion : les avantages d'un consultant en levée de fonds pour votre entreprise
Un consultant en levée de fonds, ou leveur de fonds, est un expert qui accompagne les entreprises, en particulier les startups, dans leur recherche de financements pour développer leur projet.
Grâce à son expérience et à son réseau, le consultant en levée de fonds peut aider les entrepreneurs à identifier les meilleures sources de financement, à préparer leur dossier de demande et à valoriser leur projet auprès des investisseurs. Le consultant en levée de fonds est généralement rémunéré sous forme de commission sur les fonds levés.
Le marché du financement est complexe et en constante évolution. Faire appel à un consultant en levée de fonds peut être un atout précieux pour les entrepreneurs qui veulent se concentrer sur leur coeur de métier et ne pas passer trop de temps à chercher des fonds.
De plus, le consultant en levée de fonds peut apporter un regard extérieur et objectif sur le projet, ce qui peut être utile pour améliorer la présentation du projet et convaincre les investisseurs potentiels.
Rôles et responsabilités d'un consultant en levée de fonds :
Un consultant en levée de fonds a plusieurs rôles et responsabilités. Tout d'abord, il doit être capable d'analyser le projet et d'évaluer son potentiel de financement. Il doit également être en mesure d'identifier les sources de financement les plus adaptées au projet et de mettre en relation les entrepreneurs avec les investisseurs potentiels.
Ensuite, le consultant en levée de fonds doit accompagner les entrepreneurs dans la préparation de leur dossier de demande de financement. Cela inclut la rédaction d'un business plan et d'un pitch deck, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires pour mener à bien le projet. Le consultant en levée de fonds doit également être capable de négocier avec les investisseurs et de défendre au mieux les intérêts des entrepreneurs.
Enfin, le consultant en levée de fonds doit être capable de suivre l'évolution du projet et d'adapter sa stratégie de financement en fonction des besoins et des opportunités qui se présentent. Il doit également être en mesure de conseiller les entrepreneurs sur les meilleures pratiques en matière de gestion financière et de les aider à mettre en place des processus de suivi et de contrôle de leur activité.
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Le processus de levée de fonds est une étape cruciale dans le développement de toute entreprise.
Il se déroule en plusieurs étapes, qui vont de la préparation du dossier de demande de financement à la négociation avec les investisseurs et la mobilisation des ressources nécessaires pour mener à bien le projet.
Le business plan est un document clé dans le processus de levée de fonds. Il présente le projet de manière détaillée et met en avant les éléments clés qui permettent de convaincre les investisseurs de son potentiel. Le business plan doit notamment inclure une description de l'offre, une analyse du marché et de la concurrence, un plan de développement commercial, un plan de financement, un plan de trésorerie et une présentation des risques et des opportunités.
Le pitch deck est une présentation courte et visuelle du projet, qui permet de capter l'attention des investisseurs et de leur donner envie d'en savoir plus. Le pitch deck doit être clair, concis et percutant, et mettre en avant les éléments clés du projet, comme la problématique à laquelle il répond, l'équipe qui le porte, le marché visé et les perspectives de croissance.
La mobilisation des ressources est une étape cruciale du processus de levée de fonds, qui consiste à rassembler les fonds nécessaires pour mener à bien le projet. Cela peut inclure la recherche de financements publics, comme les prêts BPI, les aides à l'innovation, les subventions ou les avances remboursables, ainsi que la recherche de financements privés, comme les investissements de Business Angels, les fonds d'investissement ou les Family Offices.
Il existe des consultants en levée de fonds spécialisés en subventions publiques ou/et en financement de l’innovation.
Le financement public est une source importante de financement pour les entreprises, en particulier les startups et les entreprises innovantes.
Parmi les principales sources de financement public, on trouve Bpifrance, qui propose des prêts BPI, des aides à l'innovation, des subventions et des avances remboursables, ainsi que des dispositifs de garantie pour faciliter l'accès au crédit bancaire.
Le capital-amorçage est une autre source de financement public, qui vise à soutenir les entreprises en phase de création ou de démarrage. Il peut prendre la forme de prêts, de subventions, d'avances remboursables ou de fonds d'investissement publics, comme les fonds régionaux de capital-amorçage.
Les subventions sont des aides financières non remboursables, accordées par les pouvoirs publics à des entreprises ou des projets présentant un intérêt économique, social ou environnemental. Elles peuvent être accordées par l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), l'ANR (Agence nationale de la recherche) ou d'autres organismes publics, et sont généralement soumises à des critères d'éligibilité et à un processus de sélection.
Pour aller plus loin sur le sujet : “Toutes les aides publiques pour les entreprises”, “Tout savoir sur le prêt d'amorçage”
Il existe des consultants en levée de fonds spécialisés en fonds privés.
Le financement privé est une autre source de financement pour les entreprises, qui peut compléter ou remplacer les financements publics.
Parmi les principales sources de financement privé, on trouve les Business Angels, les Fonds d'investissement et les Family Offices.
Les Business Angels sont des investisseurs individuels qui apportent leur expérience, leur réseau et leurs ressources financières pour soutenir les entreprises en phase de création ou de développement. Ils investissent généralement en fonds propres, sous forme de capital ou de quasi-capital (comme les obligations convertibles ou les BSA), et peuvent également apporter des conseils et un accompagnement stratégique aux entrepreneurs.
Pour vous aider à identifier les Business Angels présents sur le marché français, cet article : “Top 30 des Business Angels”
Les Fonds d'investissement sont des structures professionnelles qui gèrent des portefeuilles d'investissements dans des entreprises, en vue de réaliser des plus-values à moyen ou long terme. Ils peuvent investir à différents stades de développement de l'entreprise, du capital-amorçage au capital-développement, et ont généralement des critères d'investissement et des stratégies de sortie bien définies.
Les Family Offices sont des structures qui gèrent le patrimoine d'une ou plusieurs familles, en investissant notamment dans des entreprises. Ils peuvent offrir un financement à long terme et stable pour les entreprises, ainsi qu'un accompagnement stratégique et une expertise financière. Les Family Offices ont généralement des critères d'investissement spécifiques et peuvent être sélectifs dans leurs choix d'investissement.
Travailler avec un consultant en levée de fonds présente plusieurs avantages. Tout d'abord, le consultant en levée de fonds peut aider les entrepreneurs à gagner du temps en identifiant rapidement les sources de financement les plus adaptées à leur projet.
De plus, le consultant en levée de fonds peut apporter un regard extérieur et objectif sur le projet, ce qui peut aider les entrepreneurs à améliorer leur présentation et à convaincre les investisseurs potentiels.
Cependant, travailler avec un consultant en levée de fonds peut également présenter des défis. Tout d'abord, il peut être difficile de trouver un consultant en levée de fonds compétent et fiable, qui a une expérience pertinente dans votre secteur d'activité.
De plus, les frais de consultant peuvent être élevés, ce qui peut réduire le montant des fonds disponibles pour le projet.
Il est donc important de bien évaluer les avantages et les défis de travailler avec un consultant en levée de fonds, et de choisir un consultant en levée de fonds qui a une expérience pertinente dans votre secteur d'activité et qui peut offrir un accompagnement sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.
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Choisir le bon consultant en levée de fonds peut être déterminant pour le succès de votre projet. Voici quelques critères à prendre en compte pour choisir le bon consultant en levée de fonds :
Expérience et compétences : le consultant en levée de fonds doit avoir une expérience pertinente dans votre secteur d'activité et être capable de comprendre les spécificités de votre projet. Il doit également avoir des compétences en matière d'analyse financière, de négociation et de communication.
Réseau : le consultant en levée de fonds doit avoir un réseau étendu d'investisseurs potentiels et être capable de mettre en relation les entrepreneurs avec les investisseurs les plus adaptés à leur projet.
Références : il est important de demander des références et de vérifier les réalisations passées du consultant en levée de fonds pour s'assurer de son sérieux et de sa compétence.
Honnêteté et transparence : le consultant en levée de fonds doit être honnête et transparent sur les frais de consultant et les frais d'investissement, ainsi que sur les risques et les opportunités associés au projet.
Trouver le bon consultant en levée de fonds pour votre entreprise peut être un processus complexe. Voici quelques pistes pour trouver le bon consultant en levée de fonds pour votre entreprise :
Utiliser des plateformes de mise en relation : des plateformes comme Malt ou PitchinBox peuvent vous aider à trouver des consultants en levée de fonds compétents et fiables.
Demander des recommandations : demandez des recommandations à vos partenaires, vos mentors ou vos réseaux professionnels pour trouver des consultants en levée de fonds ayant une expérience pertinente dans votre secteur d'activité.
Participer à des événements de levée de fonds : participer à des événements de levée de fonds, comme des concours ou des salons, peut vous permettre de rencontrer des consultants en levée de fonds et de discuter avec eux de votre projet.
Quelle est la différence entre consultant en levée de fonds et consultant en subventions publiques ?
Un consultant en levée de fonds est un professionnel qui aide les clients à obtenir des contributions volontaires de la part de donateurs privés, tels que des alumni, des mécènes ou des entreprises². Il conçoit des techniques de dons adaptées aux objectifs et aux besoins de chaque organisation². Il peut également accompagner les clients dans la communication de leur vision et de leur rentabilité².
Un consultant en subventions publiques est un professionnel qui aide les clients à obtenir des aides financières de la part des autorités administratives ou des organismes publics¹. Il conseille les clients sur les dispositifs incitatifs existants, les modalités de candidature et les obligations de transparence¹. Il peut également rédiger ou relire les dossiers de demande de subvention³.
La différence entre ces deux types de consultants réside donc dans la nature et la source des financements qu'ils recherchent pour leurs clients, ainsi que dans les règles juridiques qui les encadrent.
Précision : dans cette configuration, comprendre que le consultant en levée de fonds serait sur du “dilutif” à l’inverse du “non dilutif” pour le consultant en innovation.
Sources :
(1) Consultants en Levée de Fonds | consultport.com. https://consultport.com/fr/consultants/levee-de-fonds/.
(2) 1. Les marchés publics se distinguent des subventions. - economie.gouv.fr. https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/champs-application/MP-et-autres-contrats.pdf.
(3) Subventions versées aux associations | Service-public.fr. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3180.
Comment se rémunère un consultant en levée de fonds ?
D'après mes recherches, la rémunération d'un consultant en levée de fonds se compose généralement de deux parties²⁴:
Un frais fixe pour la réalisation ou la refonte de la documentation investisseurs (pitch deck et business plan), la préparation au pitch, le calcul de la valorisation et les conseils sur la structure de l'entreprise et son business model²⁴. Ces frais varient selon le stade de développement de l'entreprise, ses capacités financières et le travail engagé par le consultant²⁴.
Un frais variable ou success fee correspondant à un pourcentage des financements apportés à l'entreprise par le consultant²⁴. Ce pourcentage est en moyenne de 5% du montant de la levée de fonds³, mais il peut être plus élevé ou plus faible selon le montant recherché et le niveau de difficulté²⁴.
Le consultant en levée de fonds ne se rémunère donc qu'en partie en cas de succès, ce qui l'incite à s'engager pleinement dans le projet et à accompagner au mieux l'entreprise cliente²⁴.
Note : à la suite de mes nombreux échanges avec des consultants en levée de fonds, je peux préciser ici qu’au vu de la nature de leurs rémunérations (liées en grande partie au succès de leurs missions), ces derniers sont très précautionneux dans leurs choix de futurs clients.
Au vu temps qu’ils vont y consacrer, ces derniers préfèrent ne s’engager que si le dossier est un tant soit peu solide et qu’un minimum de chances soit présent.
Sources :
(1) Rémunération du leveur lors de la levée de fonds - Ooreka.fr. https://levee-de-fonds.ooreka.fr/comprendre/levee-de-fonds-leveur-remuneration.
(2) Quel type de consultant pour votre levée de fonds - Innovation Copilots. https://www.icopilots.com/quel-type-de-consultant-pour-votre-levee-de-fonds/.
(3) Contrat de leveur de fonds : rémunération et principales clauses. https://www.advimotion.com/contrat-de-leveur-de-fonds-remuneration-et-principales-clauses/.
(4) Quel type de consultant pour votre levée de fonds - Innovation Copilots. https://bing.com/search?q=r%c3%a9mun%c3%a9ration+consultant+en+lev%c3%a9e+de+fonds.
Il existe de nombreux consultants en levée de fonds.
Vous pouvez trouver des consultants en levée de fonds :
En effectuant une recherche sur Google.
En utilisant des sites web tels que LinkedIn.
Vous pouvez également contacter des entreprises de capital-risque pour obtenir des recommandations.
Et pour terminer, vous pouvez aussi nous contacter via ce formulaire “Me mettre en relation avec un consultant en levée de fonds”.
Comment lever des fonds rapidement ?
Un entrepreneur peut lever des fonds rapidement en suivant plusieurs stratégies :
Établir un business plan solide : Un plan clair et convaincant peut attirer l'attention des investisseurs. Il doit démontrer le potentiel de l'entreprise, le marché cible et la stratégie de croissance.
Utiliser les plateformes de financement participatif : Le crowdfunding permet aux entrepreneurs de présenter leur projet à un large public et de collecter des fonds de manière rapide et efficace.
Approcher des investisseurs privés et des business angels : Ces investisseurs sont souvent à la recherche de nouvelles opportunités pour placer leur capital. Un pitch direct et efficace peut susciter leur intérêt.
Recourir à des prêts à court terme : Les prêts, qu'ils soient bancaires ou privés, peuvent fournir des liquidités rapides pour soutenir les opérations de l'entreprise.
Participer à des concours de start-ups : De nombreux concours offrent des prix en espèces ou des investissements en échange de visibilité. Cela peut également permettre de profiter de conseils et de mentorat.
Réseauter et construire des relations : Avoir un bon réseau professionnel peut ouvrir des portes et faciliter des introductions à des investisseurs potentiels.
Offrir des préventes ou des précommandes : Avant le lancement d'un produit, proposer des préventes peut générer des fonds immédiats tout en validant l'intérêt du marché.
En combinant ces approches, un entrepreneur a de meilleures chances de lever des fonds rapidement et efficacement.
Comment contacter des investisseurs ?
Contacter des investisseurs en tant qu'entrepreneur nécessite une approche structurée et réfléchie. Voici quelques étapes à suivre :
Préparation d'un pitch solide : Avant de contacter des investisseurs, élaborez un pitch clair et concis qui met en avant votre projet, le problème que vous résolvez, votre proposition de valeur, et le potentiel de croissance. Incluez des données financières prévisionnelles.
Identification des investisseurs : Recherchez des investisseurs qui sont en adéquation avec votre secteur d'activité et votre stade de développement. Cela peut inclure des investisseurs providentiels, des fonds de capital-risque, ou des investisseurs institutionnels.
Réseautage : Utilisez votre réseau professionnel pour obtenir des introductions à des investisseurs potentiels. Participez à des événements de l'industrie, des conférences ou des ateliers pour vous connecter directement avec eux.
Utilisation des plateformes de financement : Envisagez d'utiliser des plateformes de financement participatif ou des réseaux d'investissement en ligne qui vous permettront de présenter votre projet à un large éventail d'investisseurs.
Rédaction d'un email de contact : Rédigez un email d'introduction. Soyez bref, professionnel et allez droit au but. Mentionnez d'où vous vous connaissez (si applicable), présentez succinctement votre projet et exprimez votre intérêt à discuter plus en détail.
Suivi : Si vous ne recevez pas de réponse, n'hésitez pas à faire un suivi après une semaine ou deux. Montrez votre sérieux sans être trop insistant.
Préparation pour les réunions : Si un investisseur est intéressé, préparez-vous pour une réunion. S'entraîner à répondre aux questions difficiles et à défendre votre projet sera essentiel.
En respectant ces étapes, vous augmenterez vos chances de capter l'intérêt des investisseurs et de faire progresser votre projet.
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La levée de fonds peut être un processus complexe et difficile pour les entrepreneurs, en particulier pour les startups et les entreprises innovantes.
Faire appel à un consultant en levée de fonds peut être un atout précieux pour les entrepreneurs qui veulent se concentrer sur leur cœur de métier et ne pas passer trop de temps à chercher des fonds.
Le consultant en levée de fonds peut apporter une expertise financière, un réseau étendu d'investisseurs potentiels et un accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.
Cependant, il est important de bien évaluer les avantages et les défis de travailler avec un consultant en levée de fonds, et de choisir un consultant en levée de fonds compétent et fiable pour maximiser les chances de succès de votre projet.
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